麦肯锡报告:欧洲钢铁在未来几年将面临重大挑战

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欧盟旗帜

安德烈•库兹民/ Adobe堆栈

管理咨询公司麦肯锡表示,受2019冠状病毒病全球影响和2008-09年金融危机影响,欧洲钢铁行业面临三大挑战。

“欧洲钢铁生产商应考虑采取一系列短期运营和中长期战略举措,以确保未来经济和环境的可持续性。”
麦肯锡在3月15日的报告中说,《欧洲钢铁工业的未来》。

麦肯锡补充称:“这些战略举措可能包括旨在削减产能的重组措施,通过实现产能多样化来加强钢铁企业地位的措施,以及向低碳钢和无碳钢方向的可持续举措。”

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欧洲钢铁需要解决产能过剩问题

该行业需要解决的第一个问题是结构性产能过剩的增加。该组织表示,在大流行导致需求损失500万至1000万吨之后,这一点尤其正确。

麦肯锡表示:“欧洲钢铁企业需要调整产能过剩,以适应下一个正常的钢铁需求。”

为更绿色的未来进行调整

钢铁企业还需要采取短期应对措施,通过提高盈利能力和采取减少二氧化碳排放的渐进措施,来弥补成本上升带来的损失。例如,他们可以通过提高废品率来做到这一点。

与此同时,生产商需要以中长期钢铁行业脱碳为目标进行投资。麦肯锡指出,简而言之,他们应该制定长期计划和技术选择,以实现二氧化碳中性。

重新审视金融危机

该咨询公司列举了几个理由,包括2008-2009年的金融危机。那次危机导致欧洲钢材需求永久性减少了3500万吨。

2011-2019年年均钢材需求量达到1.53亿吨。麦肯锡说,这比2004-2008年的1.88亿吨下降了18.6%。

报告指出,这些需求的下降使钢铁企业的产能利用率达到了75%左右,低于85%的可持续水平。

到2020年,产能利用率下降到近63%。然而,麦肯锡预测,这一比例可能在2021-22年回升至70-75%。

报告称:“我们预计2019年至2023年,欧盟28国的钢铁需求将减少5-10万吨。”“这主要是因为新冠肺炎危机引发了汽车等关键消费行业的参与者,他们通过关闭或将生产从欧洲转移到其他地区来调整自己的足迹。

“此外,COVID-19危机后,由于远程工作增加,对办公空间的需求永久性下降,可能会减少对写字楼的需求,这反过来会降低建筑行业对钢铁的需求。”

进口、原材料价格上涨和汇率波动

欧盟(eu)钢铁进口的增加也给产能利用率带来了下行压力。2016年,欧盟从成品的净出口变成了成品的净进口国。这些进口主要来自俄罗斯、土耳其和乌克兰。

报告称,汇率波动进一步给欧洲钢铁市场带来了压力。到2020年底,美元对欧元的平均汇率从1.10欧元上升到1.20欧元,升幅超过9%。这一转变使欧洲成为一个有吸引力的出口目的地。

劳动力、能源和原材料的高成本使欧洲钢铁行业缺乏竞争力,尽管它的效率很高。此外,该报告警告称,与原材料成本相比的利润率可能仍不确定,就像2019年以来的情况一样。

随着汽车制造商补充库存,供应紧张和需求旺盛,使得利润率在2020-2021年升至每吨380欧元(合450美元)。这是2019年报告的每吨180欧元(210美元)的两倍多。

麦肯锡还指出:“这种原材料利润率的高波动性,使得欧洲钢铁企业更难做出计划。”“对于高炉-基本氧气炉的综合路线来说尤其如此,这需要对原材料采购、准备和生产进行长期规划。”

碳排放成本

欧盟钢铁制造商不仅需要减少产能过剩,还需要研究对低二氧化碳技术的投资。这将要求生产商在2050年前获得高达1000亿欧元(1200亿美元)的投资。

为了实现欧盟的脱碳目标,到2030年,欧洲与二氧化碳直接相关的生产成本预计将达到每吨50-100欧元(60-120美元)。这反映了2021年1月每吨超过30欧元(35美元)的价格上涨。即便是今年1月的数字,也比2016年的每吨不到5欧元(6美元)有了显著增长。

对于买家来说,这些成本每吨会增加100-200欧元(120-240美元)。报告称,每生产一吨钢铁,就会产生约2吨二氧化碳。

欧洲钢铁需要采取的措施

麦肯锡的报告还就欧洲钢铁制造商可能面临的挑战提出了几项建议。首先,它提到了严格的成本管理,尤其是在原材料成本上升和价格波动的情况下。

麦肯锡表示:“为了传递这种价格波动,钢铁生产商可能需要与汽车、机械和设备等行业重新谈判销售合同,以包括浮动价格而不是固定价格。”

“这些新合同还意味着,生产商将放弃未来可能出现的原材料价格下跌带来的好处。”

为了达到85%的产能利用率的可持续水平,钢铁企业还需要考虑采取几项措施来削减产能。麦肯锡指出,这可能通过合并来实现。

除了全行业整合之外,还有一种选择,那就是生产商共同合作,分享生产资产,或共同生产必要的投入。麦肯锡说,向低碳钢和无碳钢方向发展需要几种方法。

“钢铁公司将继续动用现有的无资本和低资本支出杠杆,例如最大限度地提高基本氧气炉的废铁率,改善配料混合(高铁块矿石或球团),并通过烧结、焦炭电池、高炉和其他方法使产能合理化,”该咨询公司指出。

通过欧洲碳边境调整机制(CABM)和欧盟排放交易计划(EU ETS)的碳减排激励机制可以帮助实现这一目标。

欧盟排放交易体系(EU ETS)对27个成员国的企业每年设定碳排放上限。冰岛、挪威、列支敦士登和英国也有上限。但是,如果一个企业超过了这些限制,他们可以从其他生产商那里购买更多的产品。或者,如果碳排放量低于预期,企业可以将这些信用额度出售给另一家企业。

第三个也是最后一个选择将包括关闭上游产能并将其转移到海外。

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