美国、欧洲的钢铁市场依然吃紧

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钢铁市场正在上演两种截然不同的故事。

在美国,市场供应仍然非常紧张。工厂的交货时间要到今年年底。此外,油价将持续高位至2022年。

欧洲的情况也差不多。在欧洲,钢铁市场也出现了类似的疫情后反弹、供应链补充库存以及美国等进口原材料关税的限制。

但在世界其他地区,全球钢铁产量似乎正在放缓。原材料价格——尤其是铁矿石——正在回落。

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美国、欧洲以外的钢铁市场情况

中国钢铁产量

赵Jiankang / AdobeStock

凯投宏观数据显示,5月份全球日钢产量稍微低一些因为中国的产量下降了。

世界钢铁协会(World Steel Association)报告称,5月份全球钢铁产量同比增长了16.5%,令人印象深刻。然而,这是与2020年的参考点相反的,在此期间,许多国家在2020年5月才刚刚开始摆脱国家封锁。

但从环比增长率来看,5月份全球钢铁日产量下降了0.4%。在此之前,4月份的涨幅为3.5%。

与此同时,中国政府对投机性定价的严厉警告、对建筑信贷的限制以及对污染行业施加减排压力,导致此前上涨的铁矿石价格出现大幅回调。本周,大连铁矿石交易所的铁矿石价格下跌9%,至173美元/吨。

美国钢铁消费者也没有喘息的机会

中国正在冷却的钢铁市场不太可能给美国消费者带来太多喘息之机。这两个市场在平行世界中运作。

第232条款的关税在2018-19年取得了预期效果,提高了国内钢铁厂的命运。然而,一个希望的结果,更多的国内产能,并没有实现。即使是目前的价格飙升也没能鼓励更多。

我们看到,供应受到限制,需求大幅反弹。这种挤压即使不是由钢铁厂精心策划的,也至少是得到了帮助。

据广泛报道,欧洲钢铁厂今年可能取消第232条关税,这也不会对美国消费者的金属供应产生很大影响。欧洲几乎和美国一样吃紧,在2021年根本没有足够的产能供应美国市场。

拜登政府正在寻求放宽第232条款的关税,至少就欧洲而言是这样。此举被广泛认为是为了拉拢志同道合的盟友反对中国的产能过剩。

232条款宽松吗?

从长期来看,放宽对欧洲供应商的第232条款将是钢铁消费者的好消息,并可能在一定程度上缓解2022年晚些时候价格上涨的压力。

但真正的故事将围绕政府如何处理第232条在日本和其他亚洲国家的应用。此外,关键是要看看贸易谈判代表在巴西和韩国的配额问题上采取什么措施。

第232条无疑刺激了国内钢铁行业利润率的回升。

产能利用率接近历史最高水平。然而,第232条还限制了一个潜在的供应来源——进口,而此时市场正遭受供应方面的挤压。

特朗普政府将在重新审议关税和配额结构的过程中寻求政治和经济问题的平衡,这是一个没有捷径可走的过程。

钢铁消费者认为,不管是否对第232条做出决定,价格至少在今年和明年都将处于高位。

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