作者档案:斯图尔特•伯恩斯

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大宗商品
液化天然气船

Donvictori0 / Adob​​e Stock

根据Saad Al-Kaabi,卡塔尔石油首席执行官,我们可以进入液化天然气(LNG)价格的更具通货膨胀环境。由金融时报报告

问题在于美国页岩油生产商对能源市场的转型影响。这导致美国页岩行业近年来向市场投放了大量液化天然气,随着供应市场的扩大,鼓励液化天然气买家转向现货合同。

未来几年的液化天然气项目

在去年的情况下,在去年的情况下,石油价格在春天陷入困境,反弹,但达到了上个月左右的标签,直到2020年的上个月左右。现在只有本周才开始接近2018-20所见的平均水平的平均价格。LNG买家在现货市场找到了良好的LNG货物,而需求仍然很低。

同时,低油价越来越稀缺的投资资金和急剧变化的策略石油生产国关注可再生能源和能源供应链,而不是化石燃料导致al-Kaabi推测,在提出的“一半”全球液化天然气项目计划开始在未来几年不会发生。”

在油价低于每桶60美元的情况下,大多数项目的经济效益都变得难以维持。

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长期与现场液化天然气价格

长期液化天然气价格通常与石油价格相关联。

然而,现货价格是供需关系的函数。

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梅赛德斯奔驰标志

沼泽/ Adobe股票

Ola Källenius,老板梅赛德斯 - 奔驰所有者戴姆勒,发表了一些有趣的评论正如《金融时报》一篇文章所报道的那样。

这家汽车制造商正在制定一个十年后的目标梅赛德斯-奔驰的利润从其电动车辆等于其内燃机的利润。Källenius在今年的一个品牌中提供了一个品牌的好消息,今年只管理了50,000次EV销售(并且可能在它们上赚几点或没有钱)。

戴姆勒旋转卡车部门,Rebrand作为梅赛德斯 - 奔驰

Källenius还解决了该集团的相当大的卡车部门。戴姆勒打算将其旋转并漂浮在法兰克福证券交易所作为独立单位。

卡车和汽车部门的总市值为720亿欧元。然而,他们演奏不同的歌曲。因此,市场没有公平地评估这两种划分。

戴姆勒认为,这些零部件的总价值低于这些零部件的总价值。目前,该卡车部门的价值约为320亿欧元。

市场对电动汽车的购买潜力不如对电动汽车的购买潜力大特斯拉

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卡车的未来

Källenius或许有一定道理。

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锡

Quka / Adob​​e股票

我们已经说过,但是我们没有伟大的球迷使用库存的价格趋势的预测,甚至作为更广泛的金属现货市场的代理的可用性,然而,在锡市场,LME库存位置是最可靠的市场在极端的压力下。

锡市场飙升

路透社本周的一篇报道以简洁的术语解释为什么价格达到七年高位。为期三个月的价格达到每公吨23,435美元。与此同时,封闭点市场已达到25,001美元/吨。

金属的持有者无疑会利用金属的稀缺性。然而,据大家所说,这并不是人为的压榨。

事实上,这是三年全球赤字的结果,路透社报道国际锡协会数据。

大流行击中供应的组合,交付的物流延误,以及锁定后咆哮的经济 - 特别是中国电子行业 - 在LME等地方持有的物理股,仅为810吨。

更糟糕的是,310吨正在等待物理负荷,只需500吨。

这只是可以物理购买的全球消费量的一半。

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对现场的需求

毫不奇怪,在这种紧张的市场中,提示或现货金属的需求很激烈。

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金属价格

Petr Ciz / Adob​​e Stock

当讨论金属市场——实际上是任何市场——考虑可能的价格趋势时,几乎总是从后视镜开始。

去年的铜市场似乎表明,中国旺盛需求推动了一轮牛市。在中国春季放松封锁后,进口飙升。在投机兴趣(尤其是上海期货交易所)的带动下,伦敦商品交易所的价格强劲上涨,较3月份的低点上涨了48%。

多头会让你相信我们还有很长的路要走。

但2021年不是2020年。

刺激和需求追赶的组合将不是2021年的特征,即它在2020年。在中国和更广泛的全球经济中,这将是真实的。

2021年的金属价格:下一步是什么?

路透最近报告了共识价格对于铜,今年是每公吨的7,600美元,比去年共识23%增长23%。但是,它在当前价格低于每公吨的200美元。

然而,另一方面,2021年不太可能出现我们去年看到的波动。大型黑天鹅杀手般的新变种出现除外,预计今年的价格与去年相比将在一个相对狭窄的区间内交易。

此外,2022年预计也会更加稳定。距离电气化需求超过铜供应还有几年的时间,预计2022年铜价中值将达到每吨7625美元。

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其他地方的价格变动

你可以肯定的是,预测是错误的,但这种基本原理还是有一定道理的,因为它几乎适用于整个贱金属综合体。最近的价格走势表明,这也适用于钢铁。

供应正在迅速恢复。尽管交易所的库存不一定反映了所有金属的这种情况——一些金属,如铝和锌,在场外的库存要大得多——但意识到它们在场外,将缓和对价格上涨的预期。

由于经济从2020年恢复并持续锁定的影响,中国的需求(相当于世界上许多金属的大约一半)可能会随着刺激措施衰退的途径和经济更多地竞争消耗。中国不能允许继续上涨债务水平或踩到其热门房地产市场。关于后者,当局已经发出了意图损害需求。

在某种程度上,美国总统乔•拜登(Joe Biden)的“购买美国货”计划可能会支持当地钢铁生产商,尤其是北美USMCA钢铁厂,但这种价格溢价将是相对于世界其它地区而言的。简而言之,它们不足以让市场走向相反的方向。

路透社(Reuters)报道称,除了锡以外,今年和明年所有的贱金属都可能出现供应过剩。

如果金属消费者在2021年还能看到一丝希望的话,那就是价格可能会更加稳定。此外,它们可能更容易预测,对一些人来说,可能会比最近的水平略低一些。

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不锈钢

卡里尼Yemelyanov / Adobe股票

亚洲的不锈钢价格目前已趋于稳定。

但大多数人建议这是中国新年假期的临时放缓。

此后,股市可能会继续过去两年的无情上涨。

中国不锈钢市场扩大产量

根据Argusmedia,中国的生产,进口和消费不锈钢2020年,这一数字有所上升。中国在2020年生产了3014万吨原油不锈钢,2019年上涨2.51%。

尽管镍价格大幅上涨,但产量增加有利于含镍300和400系列,甚至双相不锈钢,只有不含镍200系列下降。

同时,进口飙升至1.81万吨,增长61.33%。这些进口的大部分来自印度尼西亚,中国公司Tsingshan控股集团有一个新工厂。因此,2020年前9个月,从印尼的进口同比增长24.3%,达到110万吨。

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出口减少

另一方面,出口拒绝。中国与美国之间的贸易纠纷,欧盟,日本和韩国导致履行货物职责。

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船运

enanuchit / Adob​​e股票

可以理解的是,过去12个月,海运货运量翻了一番(在很多情况下,增幅要大得多),引发了大量关于集装箱可用性和船舶空间的连锁反应,因此航运公司受到了大量批评。

由于港口拥堵,欧洲和美国西海岸的欧洲和港口的欧洲和港口的目的地延迟了亚洲和港口的目的地。

虽然一些批评是合理的,但去年肯定是闲置的船只和空军服务(已经计划的航行不可用),有时在短时间内。

随着该月的过去,我们可以看到目前的情况更多地与红热需求有关,而不是运输线联盟的机会。

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锁定将压力放在运输能力上

由于第一中国进入锁定,然后欧洲,间歇性地,美国随后,H1 2020生产和出货量被推回H2。结果,为运输能力产生了前所未有的压力。此外,同样前所未有的PPE设备的需求,浸湿了容器空间。

把这些因素结合起来,你就得到了灾难的配方。

一旦集装箱到达欧洲,就没有货物迅速转动它们以便回报。建立的集装箱和港口变得越来越拥挤。

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中国上海路上的汽车

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几乎关于中国的每一次增长审查 - 钢材价格或铁矿石需求 - 含有对中​​国房地产市场的参考。

世界上很少有国家有一个物业部门,在该国的GDP中起着如此庞大而且充满活力的作用。此外,很少有人导致少数经济学家之间的少数人担心该部门姿势的风险。

所以,A.详细的分析在经济学家中,是对市场的规模和范围的欢迎洞察力,强调为什么这是一个不仅仅是GDP的重要司机,而是原材料价格和海运贸易。

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中国的房地产市场及其庞大的规模

引用《经济学人》的话说,中国每年开始建造大约1500万套新住房。

这一数字是美国和欧洲总和的五倍多。

房地产行业——无论是对所有建筑的直接影响,还是对从混凝土到窗帘等一切事物的间接影响——占中国GDP的四分之一。这就解释了:1)为什么失控的房地产市场是经济增长的动力,2)为什么北京如此努力地逐步控制房地产市场。如果放任不管,它会带来巨大的潜在风险。

穆迪(Moody 's)的数据显示,仅2021年一年,中国房地产开发商就需要偿还1,000亿美元的债券。就全球整体而言,发放给非金融客户的银行未偿还贷款中,约有十分之一流向了中国房地产行业,无论是为开发商提供融资,还是为购房者提供抵押贷款。

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稀土

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在一个罕见的政府联合思想的例子中,公告由Pensana稀土它已为12500万美元的稀土氧化物炼油设施提交了规划申请。该设施将在英格兰东北部的船体附近,并将在U.K.的东北迅速发展矿石到涡轮机制造景观中的差距。

英国从稀土到涡轮机的供应链

十一月,英国创新去年11月,一家政府机构向少金属(LCM),稀土合金生产者。资金旨在进行可行性研究,以在U.K的稀土永磁体生产中建立完全综合的供应链。

动量感了。

Pensana将生产稀土氧化物,用于制造驱动海上风力涡轮机和电动车辆的电机的强大磁铁。该公司引用了Dogger Bank作为一个吸引力的世界上最大的离岸风电场之一的靠近。

然而,实际上它是涡轮机工厂GE已经提出了真正的绘图。

坐落在Pensana和通用电气涡轮机工厂之间的是LCM,它位于利物浦附近的埃尔斯米尔港只有欧洲唯一稀土磁铁合金生产商据《金融时报》报道。在英国政府Innovate UK的鼓励下,LCM也开始进军金属生产领域。毫无疑问,它将欢迎国内的原材料供应商和涡轮客户,两者都在附近。

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印度铁矿石驳船

natmat / Adobe股票

针对印度铁矿石出口的群起抗议——海绵铁和钢铁锻件制造商协会与印度钢铁协会(ISA)联合起来——给部长们带来了禁止铁矿石出口的压力。

其中90%出口到中国。

这些团体倾向于出价,以支持国内钢厂的原料成本上升。

部长们没有采取行动,争论他们宁愿市场决定出口和何时进口时。

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铁矿石出口禁令?

但是,几乎没有禁令。

本季度将对较低铁品位的铁矿石征收高达30%的出口税,税率在58%至62%之间。这是预计将大幅削减出口本季度,业务标准报告。

为了努力改善供应,当局已采取行动反对未充分利用的采矿租约。

据《新印度快报》报道,2020年产量下降。比较2019年1月至9月至2020年9月的同期,2019年铁矿石生产总计1109.5万吨。同时,2020年产量达到7601万吨,标志着31.5%。

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二氧化碳时钟

Olivier Le Moal / Adob​​e Stock

格雷格巴克,执行主席En +集团-的老板俄铝-有免费的缰绳在本周的英国《金融时报》上宣传这家俄罗斯铝生产商的绿色资质。

这并不是说没有关于他的文章的有效潜在点,即铝和钢铁工业是重型污染物,并责任减少碳排放量,作为减少全球碳排放的更广泛努力的一部分。

低碳铝

或许是因为巴克之前担任英国能源大臣的经历,他一直是推动俄铝向“低碳铝”发展的先锋。

Rusal拥有封闭的燃煤电源,并投入扩大其在近年来西伯利亚的已经大量的水电发电能力。此外,它还开发了专有的惰性阳极技术,可显着减少其产生的每吨铝的整体碳排放量。

该物品指出瑞士风格的冶炼厂排放是每吨铝的2.6公吨二氧化碳等效。同时,相同范围的世界平均值约为12.5公吨。此外,从典型的中国燃煤冶炼厂,它高达16公吨。

水力发电占了82%北美铝制生产2018年,根据路透社报告的国际铝研究所(IAI)的说法。这主要是由于加拿大水力发电冶炼厂。

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