文章分类:交易所交易基金

您可能因思维黄金而被原谅今年被黯然失色 - 今年上半年以中央银行的纪录金额购买 - 随着价格在夏季的强烈上涨,而且已经飘走了。

最近的一份报告表明,除了一些投资者之外,黄金还缺乏金属,除了对珠宝的需求和作为投资产品的需求外,还具有更强的工业应用。

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在世界铂金投资委员会(WPIC)最新白金季报,WPIC指出,从2019年的345,000盎司的盈余,特别是投资需求一直如此强烈,估计铂金在全年的赤字上有30,000盎司。

ETF购买量大幅增加,推动总需求增长了12%。尽管汽车需求下降了5%,珠宝需求下降了6%,工业需求下降了1%,但总体消费仍在增长。

据WIPC报告,2019年上半年的ETF购买特别强劲,但到下半年仍在继续,持有量增加了近100万盎司。购买黄金的主要是大型机构投资者,他们希望从负收益率的债券股票中实现多元化,增持黄金和铂金。这些买家通常会在两到三年的时间框架内购买铂金,因此,他们认为铂金的中期走势强劲(尽管汽车需求减弱)。

汽车制造商已经看到柴油汽车销售的崩溃,特别是在欧洲(柴油汽车的最大市场)。因此,铂金已经并将继续遭受损失。

另一方面,钯用于汽油发动机催化转换器的效率更高,因此,在发动机类型需求方面做得相对较好。但在某些价格点,通常采取钯是铂的两倍,后者可以用来代替钯-其相对缺乏效率,这意味着你必须使用更多的铂,以达到相同的气体解毒水平与钯。

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铂金需求一直强劲,但价格表现不如钯和铑等其它铂金,它们的表现相对要好得多。

即便是乐观的WPIC也承认,铂金市场明年将出现过剩,地上库存料将因投资需求下降而增加。

在近期,这可能意味着至少在2020年的价格上涨,但显然投资者在未来十年的前几年中投注了一个早起。

在过去的几个月里,黄金一直是值得持有的金属。尽管贱金属指数最多是横向盘整,而且在许多情况下是逐渐走软,但黄金却一直在反弹。

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甚至在美联储2019年1月宣布之前,黄金在2018年下半年就一直在上涨,在1月达到峰值,每盎司超过1320美元(2018年5月以来的最高水平)。

CNBC报价荷兰银行分析师谁说“支持黄金是下跌的双重鞭打和(美联储决定)美国利率。”

真实地说,美元与黄金价格之间存在反向关系;随着美元跌倒,它使得国外投资者价格更便宜的美元计价商品,价格往往坚定。此外,如果利率削弱,黄金价格可以坚定,因为较低的利率降低了持有非利息赚钱的机会成本。

美联储不加息的决定——以“疲软”的经济状况作为维持利率不变的理由——目前市场认为这一立场将延续到2019年(不仅是降息预期,还包括美元价值)。

据他人:据路透美国股市本月迄今已累计上涨4.6%。这是自2017年9月以来的最大月度涨幅。

但投资者的兴趣并不是拉动需求的唯一因素。

努力在美元持有量多样化,中央银行 - 特别是新兴市场中央银行 - 一直在销售美国国债和购买物理黄金。

根据金融时报,中央银行购买金去年近半个世纪达到最高水平,因为俄罗斯,土耳其和哈萨克斯坦联合澳大利亚,德国,斯里兰卡,印度尼西亚和乌克兰销售后的额外银行购买了270亿美元的黄金,售出了15.6宣布吨。

俄罗斯是迄今为止最大的买家,去年加入274.3吨,将官方黄金储量达到2,066吨,价值约870亿美元。在这个级别,俄罗斯占金牌总储量的约18%。但如果这听起来很多,请将其与美国74%的69%以69%的德国进行比较。

所有这些中央银行一直销售美元以资助其购买,这一举措已被视为中央银行储备货币占中央银行储备货币的份额跌至去年季度季度的五年较低。路透社指出,一些东欧国家加入了买入狂欢,使今年的净购物是最高的。

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没什么好说的,这已经是顺其自然了。2019年,贸易不确定性加剧和全球增长放缓将继续为投资者和央行的黄金需求创造有利条件。

在不确定的时候,黄金并没有失去避风港的职责。

温莎/ Adobe股票

今天下午的金属新闻方面,伦敦铜价达到2014年末以来的最高水平,追踪钯的交易所交易基金出现亏损,一位分析师在研究锌的价格能涨到多高。

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伦敦金属交易所铜价持续上涨

LME三个月期铜周二达到了三年来的最高点路透社报道,通过强大的中国钢材价格和矿业部门的积极新闻提出。

LME CONTOR飙升至每吨6,642.50美元,自2014年11月以来最高。

钯Etf的交易是什么?

根据彭博会报告,投资者今年在钯金制作了相当多的钱,但追踪金属的ETF正在失去现金,快速。

为什么?

彭博社的报告指出:“资金外流的部分原因在于实物钯的稀缺,以及用户和投机者形成的强劲借贷市场。”

根据彭博社(Bloomberg)汇编的数据,截至今年8月21日,美国和欧洲的两个主要钯etf (ETFs Physical palladium Shares和ZKB palladium fund)已经有超过4900万美元的资金流出。

锌上限

像铜一样,锌也有一个记录凝视时间,最近击中了十年内未见的高(3,180.50美元)。

星期一,路透社的安迪家写了关于可以预期的高锌。

“但是现在LME锌市场冒着股票跌倒和蔓延,”家庭写道。“波动似乎保证,但锌返回到2006年末/ 2007年初的令人愉快的日子,当时价格达到4,580美元?

免费下载:2017年8月MMI报告

中国人民币在半年内设定在半年内最低水平之后的下午削弱了。

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中国官方设定的这一点位比上周五的点位低0.87%,即594点,这是自2016年6月底以来的最大单日跌幅。交易者可以在当日基准点上下2%的范围内交易。

香港银行同业拆息(hkhibor)从上周五的61.33%跌至14.05%,下跌4,728点。

中国人民银行人民币中间价为6.9262,与上周五的中间价6.8668相比大幅下跌。

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中国央行不允许人民币兑日在岸交易中间价的变动超过2%。尽管政策制定者无法严密控制人民币的离岸交易,但人民币通常仍与在岸人民币相对接近。
上周在岸美元兑人民币汇率仅为人民币6.8679元,而今天上午9:54时为人民币6.9318元。

投资者仍对铂金持冷淡态度,石油产量可能在9月份触及近期高点。9月份,石油产量可能达到创纪录水平。

铂金依旧不可信

投资者被铂金惨淡的惨淡失败,在2014年在五个月的罢工中资本化是不相信尽管今年供应方面新闻,但金属的股票足以证明返回市场返回市场。

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对金属股票的丰富股票是持续遏制金属的投资权益的不确定性,拥有铂金倒换交易资金(ETF)跌至最低点从2013年中旬开始。

石油可能在九月袭击了产出记录

石油出口国组织的石油产量可能会达到近年来的最高点吗9月份,作为伊拉克北方出口和利比亚重新打开了一些主要的石油码头的路透社调查。

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尽管顶级出口商沙特阿拉伯产量较低,但本周在阿尔及利亚的欧佩克协议下,增加了增加,以限制支付价格。

在星期三的会议上,美国联邦储备理事会(美联储,fed)左利率不变,官员降低了未来几年的速度增加。

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这一结果表明,缓慢的经济增长和低通胀正迫使央行重新考虑加息的速度。但让我们直入主题:这一决定将如何影响金属价格?188金宝搏官网登录网址这里的关键是利率影响美元的价值,这对金属价格有巨大的影响。188金宝搏官网登录网址

较高的利率意味着更高的借贷成本,这通常会使投资者的货币更具吸引力,以寻求更高的收益率而不是其他货币。因此,基本上,国内较高的利率(或增加速率增加)通常转化为更强的美元,导致金属价格较低。188金宝搏官网登录网址这发生过在五月当美国美元加强时,美联储将在6月或7月筹集利率。因此,基础金属下降。

工业金属ETF在5月份拉回并在6月份恢复

工业金属ETF (Industrial Metals ETF)在5月份回落,6月份回升。来源:@StockCharts.com

然而,随着加息预期的消退,美元在6月份回落。惨淡的5月就业报告,加上对6月23日英国公投是否退出欧盟的担忧,使得官员们在考虑何时加息时犹豫不决。现在,尽管美联储仍预计今年晚些时候会加息两次,但更多的官员预计将加息一次,而不是两次。

美联储的经济铅笔素描

这se projections aren’t set in stone, but they do indicate how officials’ views are changing.The Fed doesn’t see rates going as high as it thought they would before and, if this trend continues, the dollar could continue to weaken which would support metal prices.

免费下载:2016年6月MMI报告

中国经济正在进行的放缓;所谓的Brexit投票于6月23日和下一个欧洲央行法兰克福会议将成为美联储近期是否加息的线索。到目前为止,除非情况有所好转,否则我们将继续看到金属价格受到188金宝搏官网登录网址弱美元

伦敦金属交易所仓库队列的全部却消失了,除了荷兰铝和新奥尔良为锌的荷兰,更好的新闻是物理送货溢价已经越来越接近历史较低的水平,更重要的是在平坦,稳定的模式上越来越重要。

免费下载:2016年6月MMI报告

作为路透社的Andy Home在最近分手了文章在美国,去年实货交付溢价惊人飙升的原因一直备受争议,事实上,其根源有好几倍之多,但可以说,排队等候的长队也是原因之一,尽管我们一直认为,它们既是实货铝市场更严重问题的症状,也是原因之一。

铝制优质宽松

不过,回到一个稳定的每吨170 - 180美元水平中西部地区优质和稳定范围的90 - 120美元每公吨范围日本港口费用是一个受欢迎的消费者救济后天空高水平的2014 - 15日本利率达到425美元时,MW溢价超过500美元。阅读更多

随着黄金继续调情,盎司1300美元,一些主要投资者正在对SPDR金ETF的投资金属进行对面的投注。

保尔森或索罗斯对黄金的看法将是错误的

金牛约翰保尔森削减了他的赌注周一提交的文件显示,随着金价出现近30年来最大涨幅,亿万富翁投资者乔治•索罗斯(George Soros)和其他大型基金多年来首次重返黄金市场。

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纽约对冲基金Paulson & Co。是世界上最具影响力的黄金投资者之一,削减了世界上最大的黄金信托的投资,这是世界上最大的黄金信托基金(ETF),17%至480万股,证券交易委员会文件在星期一显示。

中国最大的民营钢铁企业:我们需要更多的政府支持

江苏沙邦该中国政府周一表示,中国最大的私人钢铁制片人所列单位应该为钢铁企业提供更多的支持吗在他们努力出口产品和海外转变能力。中国的大规模钢铁部门遭受了越来越多的国际审查,外国钢铁制造商指责该国的公司将全球市场洪水洪水廉价,补贴,并将其驱逐出业务。

金价本周跳起来,在30多年来一年内延长了最佳开始,金融时报报告。

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鼓励美元急剧下降,并成为一个流浪的姿态美国联邦储备理事会(美联储,fed),金属攀升1%至1,262.77盎司,因为美元兑日元跌超过2%以上日本银行决定不进一步缓解货币政策。

资料来源:金融时报

资料来源:金融时报

Gold had continued a long decline last year from it’s peak in Q3, 2011, but along with all other metals it has rallied some 19% so far this year as investors have plowed back into gold-backed exchange traded funds, encouraged by a relaxation in the Fed’s stance on interest rates and, from that, the prospects for inflation in the medium term.阅读更多

在经历了2015年灾难性的一年之后,2016年工业金属走势良好。事实上,今年迄今为止,每一种基本金属的价格都在上涨。

免费下载:2016年3月MMI报告

但是,这个价格只是另一个死猫弹跳还是新牛市的开始?而且,我们需要观看更多因素的因素吗?

大幅反弹在熊市中很常见

工业金属ETF -熊市期间价格反弹

工业金属ETF - 熊市期间的价格集会(2011年 - 今天)。来源:@ StockCharts.com。

由于商品熊市在2011年春天开始,我们在工业金属中有几个价格集结(见上文图),这使得有些人认为新的牛市正在进行中。这不是。锐利的价格集会在熊市中并不罕见,虽然基础金属正在展现力量,但在确认这不会是另一个反弹之后,我们需要更多的证据我们之前看到的进一步下降

原油和贱金属同时移动

这一季度导致金属价格的主要司机是自2月以来一直在188金宝搏官网登录网址发生的油价恢复。较低的燃料价格已将一代人的较长的商品衰退复杂,因为石油也是生产工业商品成本的关键投入。阅读更多

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