钯金价格

贵金属的一个重要来源 - 特别是铂族金属金属(PGMS) - 是逐渐减少的螺旋,并且可以在2020年耗尽现金,而金属供应和市场价格的后果。

必须说,津巴布韦以前也经历过这种情况。

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自从腐败无能的领导人罗伯特·穆加贝(Robert Mugabe)两年前下台以来,人们就希望接替他的埃默森·姆南加古瓦(Emmerson Mnangagwa)推行改革,扭转颓势,根除腐败。虽然姆南加古瓦做出了一些积极的改变,但不幸的是,他的政府并没有显示出最大的能力。

与此同时,无法支付急需的进口,经济继续螺旋下来。津巴布韦进口不仅仅是出口,津巴布韦面临着Dwwindling外汇储备,可能威胁要扼杀工业活动的遗体。

比燃料和备件短缺更紧迫的,是它对人口的影响。正如Stratfor在最近的《世界观》(Worldview)中所指出的,这可能引发进一步的动荡,甚至是彻底的叛乱报告

燃料和粮食短缺引发了愤怒的抗议暴力安全镇压2019年1月,政府重视资金偿还,军队的级别和文件,对政府的支持是至关重要的在力量,正在遭受的其他人群。

根据Stratfor的报告,政府工作人员已经开始要求加薪或支付美元。自9月初以来,该国的初级医生一直在罢工,最近高级医生也加入了罢工。与此同时,教师们也将每周工作时间限制在两天,发生大规模骚乱的风险也在增加。

津巴布韦的采矿业多年来一直在逐渐衰落,政府一直在竭力鼓励国内进行更多的增值炼油,但它所采取的每一步——比如颁布类似于印尼的出口禁令——都产生了事与愿违的结果,造成了更大的贸易失衡,因为亟需的出口被阻止了。

该国最大的出口实际上是烟草,占2017年19.3亿美元出口的近一半,但金属占剩余出口的相当大一部分。

贵金属占145万美元,铁合金占172百万美元,铬矿石占1220万美元。有些矿石用于改进南非,但津巴布韦最大的出口市场到目前为止,占出口的44%,据描述:

如果PGM出口中断,由于长期的公众动乱,铂金供应市场仍将运转。津巴布韦的年产量约为11吨,是南非年产量(110吨)的十分之一,俄罗斯年产量(25吨)的一半,但仍超过美国和加拿大的总和,因此任何严重的供应中断都将为明年价格上涨提供支撑。

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钯价也是如此,今年钯价大体上超过了铂价,而铑价在排放法规变化的推动下表现强劲,正如Johnson Matthey所示。

Johnson Matthey来源:

津巴布韦的未来越来越不稳定。它曾经是非洲稳定和繁荣的粮仓,但在腐败和暴政的影响下,已经逐渐走向衰落。

尽管穆加贝被废黜后,2017年充满希望,但看起来明年可能是最具考验性的挑战。

它看起来好像冬天只是为此而升温全球珍贵的月度金属指数(MMI)。

追踪来自四个不同地区的一篮子金、银、铂和钯价格的分类指数上涨了3个点,1月份达到90点,涨幅为3.4%,主要受钯价依然居高不下的推动。

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美国钯酒吧价格打破了每盎司1,200盎司的障碍,以每盎司1,252美元开始于2019年。这代表了一个三个月的上升趋势。与此同时,黄金价格将其溢价过于钯,每盎司1,282美元抵押。

美国白银价格上涨,而美国和日本的铂金价格下跌。

钯展望与混合动力车车辆需求更好

正如我们上个月所写的,尽管俄罗斯和南非等主要生产国的供应没有增长,但贵金属咨询公司metals Focus As预计,2018年全球汽车用钯需求将达到创纪录的约850万盎司报道通过路透社。

这促成了前初级PGM最近的高价格泡沫。然而,这种情况可能不会持续太久。

德国商业银行表示:“这增加了市场回调的可能性。引用声明在最近的展望报告中。“我们预计[钯]在2019年第一季度开始价格矫正[钯]。”

纠正后,银行预计该价格应该“恢复其上涨”,预测2019年底每令1,100美元的价格为1,100美元,据报价如此。

其他分析师也认同这一普遍看法,但这并不意味着长期需求前景仍不强劲。

根据Anton Berlin的说法,分析和市场发展负责人Norilsk镍PJSC.,引自彭博明年,钯在混合动力车和插电式混合动力车或可充电汽车中的综合使用将是2016年的近三倍。”

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摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的分析师对此表示赞同。据彭博社(Bloomberg)报道,该银行在2018年底的一份报告中表示:“混合动力汽车预计将从2016年仅占全球市场份额的3%,增长到2025年的23%。”

我们的全球贵金属MMI在4月份小幅上涨了一点。然而,今年该指数似乎在84点附近挣扎。让我们看一看黄金和钯,这两种贵金属被整合到这个指数中,以更好地了解贵金属的持续趋势。

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金子

一些分析师表示,由于地缘政治不稳定的加剧,黄金的避险吸引力今年有所上升。但事实并非如此。否则,我们将看到它反映在股票市场指数,交易在创纪录的高点。不仅是美国,欧洲、中国和其他新兴市场的股市也创下了多年来的新高。投资者对全球经济的前景充满信心,除非有什么东西证明他们错了,否则黄金作为安全港缺乏任何吸引力。

黄金CME合同。来源:stock宝金博188charts.com的MetalMiner分析

如果您今年举行黄金,请不要感谢上升的政治紧张局势;简单地感谢美元较弱,一些倾向于购买。今年的集会在黄金中持续了18%的价格下滑。但价格又回到了平均值,只有8%以下低于1,380美元/盎司,这是一个连续四年来金价的天花板。这意味着投资者必须找到追求价格更高的好理由。鉴于全球股市的持续实力和美元的相当中立的图片,我们不会指望黄金投资者在今年余额上获得良好的回报。

因为我早点书写关于M宝金博188etalminer,“4月份钯价格上涨至两年高,使其成为贵金属中最大的涨幅。上个月我们概述了一些因素促进钯价格上涨:一种不断增长的汽车部门;强大的南非货币;一美元跌倒;跨产业金属的看涨情绪。然而,随着价格继续攀登,是时候质疑高价格的时候了。尽管仍然存在稳固的前景,但有一些原因相信钯价格可能会接近他们的高峰。“

其中一个是对汽车需求的潜在放缓。3月份令人失望的月份,美国汽车销量下降。市场怀疑自2010年以来的汽车行业繁荣现已结束。

同时在中国,汽车销量仍然强劲,但步伐与去年不一样。正如我之前写的,“较弱的销售税收激励措施今年的需求施加压力,预计明年将减缓需求。现有电动机的买家高达1.6升去年支付了5%的购买税,但他们现在支付7.5%的速度。自2018年,买家仍然发现今年急于购买汽车的激励措施。

钯接近长期阻力位。来源:Metal宝金博188Miner对stockcharts.com数据的分析

最后,与黄金一样,钯可能需要更强劲的基本面才能吸引投资者推高价格。从历史上看,钯的最高价格在850美元至900美元之间。今年4月,金价收于827美元。

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这对金属买家来说这意味着什么

贵金属价格今年有所上涨,但从现在开始不会轻易上涨。购买或投资贵金属的机会可能已经错过了。

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一段时间以来,钯一直是贵金属中表现最好的。自2016年初以来,钯价上涨了65%,轻松击败了铂金、黄金和白银的价格涨幅。

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使钯的因素优于同龄人,钯金买家今年应该注意什么?

全球汽车需求

Inside Advantage的2016年展望报告称,“主要的利好因素可能是汽车催化剂对钯的需求扩大,尤其是在空气污染问题日益严重的中国。”汽车行业占钯需求的80%左右。”

2017年前两个月的中国汽车销量击败期望,与2016年同期相比增长了8.8%。根据市场腕表报告,步伐仍然弱于该行业作为税收报告的14%增加激励措施敦促客户购买汽车。2016年第四季度,中国宣布销售税50%至5%的小型汽车。税收截至2016年底均有效。

多数分析师此前预计,中国这个全球最大的汽车市场今年将大幅放缓,但中国的表现继续令市场感到意外。中国同意延长减息期限,不过减息幅度要高于7.5%。2018年将恢复到10%。因此,虽然汽车销量可能不会超过去年的高水平,但中国公民仍有可能在2017年享受较低的税收。

根据路透社最近的一篇文章,“作为世界第二大汽车市场,3月份的数据低于市场预期,初步证明美国汽车销售的增长可能正在失去动力。”三月份的销售额与去年同期相比下降了1.6%。”

总体而言,2016年汽车市场表现强劲,去年钯价上涨了50%。2017年,这个市场可能会再次让人吃惊,但美国出现了停滞的迹象,中国因减税时间延长但幅度加大而出现的不确定性,是今年值得关注的因素。

坚挺的南非货币

南非兰特指数。来源:Meta宝金博188lMiner分析@stockcharts.com数据。

南非是最大的钯生产国,并控制了世界产量的40%。兰德(南非货币)自2016年以来一直是最好的货币之一。一个冉冉升起的兰特使南非出口对世界其他地区更昂贵,限制生产者利润并可能导致减少产出。阅读更多

汽车制造商在美国销售了133万辆车辆,于二月,一年前的同月下降1.1%,因为消费者继续从购买汽车和SUV的购买汽车转移。

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我们的汽车MMI也下跌了4.3%,部分原因是本月钢材价格回落,尤其是热镀锌品种。在我们的网站上有很多关于是否钢铁价格下跌只是一个暂停在整体上升趋势或个人北美产品市场更深层次问题的迹象

汽车MMI

如果是冷轧线圈和HDG等主要的汽车产品,实际上,随着轧机利用短期供应,即使在今年晚些时候在线上网,即使在未来几个月内,未来几个月的价格也会挤压。

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弥补指数的其他产品仍然牢牢牢牢牢牢掌握着铜的铜市场领土。

另一个创造供应商需求的主要汽车消费市场是中国,它是世界上最大的汽车市场。该公司1月份的汽车销量为220万辆,同比下降1.1%。不过,包括卡车和公交车在内的汽车总销量为250万辆,同比增长0.2%。其中一些数字可能受到农历新年假期的影响。中国也进入了计划中的汽车购车返利的最后一年,随着刺激措施的逐步取消,这可能会影响到销售。

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美国热浸镀锌钢材价格下跌1.5%,从2月份的每短吨841美元降至本月的每短吨828美元。美国铂金条上涨2.92%,从2月份的每盎司993美元涨至本月的每盎司1,022美元。伦敦金属交易所初级三个月期铜上涨0.08%,从2月份的每吨5930美元涨至本月的每吨5.935美元。

我们上个月警告说,我们的MetalMiner指数经历的大部分损失是由于投资者获利回撤造成的。宝金博188

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当我们几乎所有的分类指数本月都大幅反弹时,我们的怀疑得到了证实。汽车MMI上涨12.2%,原钢上涨8%,铝上涨6%。就连我们的不锈钢MMI也只下跌了1.7%,而且自2月1日以来已经开始上涨,因为镍供应现在更有问题,菲律宾和印尼的原矿出口都有问题。

牛市正在为整个工业金属复合体进行开启。上个月的暂停是市场消化收益所必需的,但制造业和施工的强烈积极情绪表明美国和中国市场的消退迹象。

宝金博188金属矿业全球贵金属价格指数本月再次下跌,2017年1月下跌3.8%,为76,低于去年12月的79。

关键贵金属搬运商

美国钯价上个月出现了一些泡沫,导致12月的MMI读数为768美元,足以达到18个月的高点。

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然而,在1月MMI阅读中,价格经历了回调,浸入每盎司700美元的价格下跌(虽然没有达到11月的水平)。

因此,这个价格点的调整是显而易见的。美国铂条价格也小幅下跌,金属矿业指数追踪的全球市场白银和黄金价格也出现下跌。宝金博188

10月份以来发生了什么?

简短的回答是:一吨。

王牌。幼崽。Brexit。叙利亚。难民危机。巴拿马论文。口袋妖怪去。(我们可以继续......)

但其中一些与目前贵金属市场上发生的事情有很大关系,尤其是黄金。

金色焦点

什么导致黄金价格急剧下降?美国美元。

黄金(深色)vs美元指数(绿色)

黄金(深色)vs美元指数(绿色)。来源:@stoc宝金博188kcharts.com的MetalMiner分析。

自8月中旬以来,美元开始了仍在播放的公牛运行中。根据Metalminer的Raul de Frutos的说法,三个主要因素推动美元的牛运行:宝金博188

市场预期美国联邦储备在年底筹集利率。12月份,美联储按预期的一点提出利率,但政策制定者在2017年开始,从事两次举措的先前期望,这一决策者发出了三次增加的可能性。虽然U.S.以外的利率在零零左右甚至在负领土中,毫无疑问,寻求追求的投资者正在重庆之后。

欧洲正在进行的政治紧张局势导致美元兑欧元欣赏。欧洲,Brexit,恐怖主义攻击和政治不稳定的持续难民危机是造成投资者今年对欧洲货币失去兴趣的一些事件。

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最后,唐纳德•特朗普(Donald Trump)的胜利为美元的牛市加油。这位新当选总统提出了新的税收政策,这可能会促使跨国公司将其海外利润带回美国,从而增加对美元的需求。此外,由于投资者预计美国经济增长将得到提振,美元被视为一种强势货币。

从本质上讲,我们上个月写的仍然持有真实,很难看到近期逆转。

贵金属价格、走势:

  • 美国金条下跌2%,至每盎司1,150美元
  • 日本钯每克下降8.2%至21.69美元
  • 美国银下跌4.1%至每盎司15.80美元

2015年12月,全球贵金属MMI创下历史新低,跌至60℃,之后略有反弹,目前连续第二个月徘徊在70℃。

免费下载:2016年1月MMI报告

在这个珍贵的子指数中,在美国,美国在美国,美国的银币和美国银锭/酒吧的三个重码金属价格。在上个月内,主要司机浮现2月MMI阅读的主要司机。

全球metals_chart_february - 2016 _fnl——珍贵

黄金价格前景

但是,长期前景可能不是金价的所有玫瑰色。“尽管谈判了中国和俄罗斯购买金我仍然认为主要因素是美国经济的强劲增长金属采购专家劳尔•德弗鲁托斯(Raul de Frutos)告诉我。宝金博188“1月份的价格上涨幅度太小,无法考虑到长期情况正在发生变化。”

“我仍然有一个上立/看跌的金色,”他结束了。

更大的价格故事:钯唐宁

然而,在珍贵部门的工业金属方面,我们在Metalminer Indx上追踪的PGM价格指向的两个PGM价格点 - 对于美国铂和钯条分别下降1.7%和8.1%(!)。宝金博188

自2月1日我们发布MMI数据以来,美国钯价已经连续几天上涨,但自2015年11月初以来,其价值已经大幅下跌了26.3%。

那么在钯市场发生了什么?

最近中国股市抛售而对钯和铂金都造成伤害的真正罪魁祸首,则是引发全球动荡的美国石油公司。强势美元也无助于解决问题。

全球强大的汽车销量 - 在欧洲,中国和美国,后者两次击中历史新高 - 铂金和钯价格的表现不佳。

尽管分析人士再次呼吁赤字在今年的钯和铂市场上,劳尔写道,很难想象这两种金属价格会上涨尽管中国一直在压低一切。“

准确的价格,趋势

美国钯酒吧价格从1月份的541美元/盎司下跌了8.1%至497美元/盎司。美国铂金金条同样下降了1.8%,降至864美元/盎司。中国金条金牌每克涨幅略高于1美元,最终报35.98美元/克。

聚集圆形,人们,死猫反弹

免费样品报告:我们的一月金属购买展望

而本月的全球贵金属MMI也不例外 - 在上个月击中又一次又一次的历史最低点之后,子指数将在1月份阅读最多70次。

全球metals_chart_january - 2016 _fnl——珍贵

至于死猫反弹,那个铝MMI有什么看起来像一个,我的同事劳尔写道:

今年迄今,铝价已下跌逾30%。在这样的价格暴跌之后,3%的增长毫无意义。实际上,铝生产商应该担心,价格无法从目前的低水平上实现像样的反弹。这只意味着投资者只对卖感兴趣,而不是买。”

钢铁市场, 也:

“尽管钢铁价格在12月份从长达一年的下跌中有所回落,但仍有许多因素打压价格。现在就押注油价回升似乎还为时过早。对于耐腐蚀钢材买家来说,新进口关税的影响肯定值得关注。”

甚至铜mmi也有一个小小的人,(留在下周的那个故事的关注)。

因此,除了婴儿大小的粮食利率,徒步旅行是我们贵金属价格指数的一点。欢迎来到派对。阅读更多

在击中上个月的新历史较低后,每月全球贵金属MMI®将备份备份,以达到呼吸,并于9月份注册了76分,从8月份的74增加了2.7%。

那么在玩什么?金价和美联储徒步旅行?

昨天,路透社报道,现货黄金价格失去了更多的地面,在过去几天下降后漂流。

需要更多的采购信息?参见我们的新月度展望的一个样本

金价“受到美元走强和投资者等待关键的美国就业报告以判断美联储加息时机的影响”——然而,全球股市(不清楚)显示,最近一直在动摇投资者信心的股市可能正受到影响唯一美联储需要完成加息。Global-Precious-Metals_Chart_september-2015_FNL

(另外,ADP.上周三公布的私营部门就业报告显示出了严重的不佳表现——如上所述,过去8个月里有6个月新增就业不到20万个这里。)阅读更多

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